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新能源汽车产业链条_新能源汽车产业链条长,资源集聚度高
ysladmin 2024-05-19 人已围观
简介新能源汽车产业链条_新能源汽车产业链条长,资源集聚度高 好久不见了，今天我想和大家探讨一下关于“新能源汽车产业链条”的话题。如果你对这个领域还不太了解，那么这篇文章就是为你准备的，让我们一看看吧。1.电芯企业4年死掉85家！新
好久不见了，今天我想和大家探讨一下关于“新能源汽车产业链条”的话题。如果你对这个领域还不太了解，那么这篇文章就是为你准备的，让我们一看看吧。
1.电芯企业4年死掉85家！新能源汽车供应链大洗牌
2.传统汽车需要在变局中重塑增长新格局
3.汽车人新“规划”出台，明确中国新能源汽车产业发展方向
4.2019年新能源汽车及其产业链深度分析
电芯企业4年死掉85家！新能源汽车供应链大洗牌
车东西（公众号：chedongxi）文｜Juice
车东西9月17日消息，昨日中国电动 汽车 百人会在南京举办了2020年全球新能源 汽车 供应链创新大会。蔚来 汽车 、理想 汽车 、长安 汽车 、中兴通讯、德尔福、法雷奥、英飞凌、大陆等集团代表都分享了自己对于供应链的看法。
活动现场
国家新能源 汽车 创新工程项目专家组组长王秉刚首先介绍了国家节能与新能源 汽车 技术路线图，并介绍了路线图中的十个关键点，对动力电池、电驱动系统、混合动力系统等都提出了要求。随后百人会秘书长张永伟也介绍了其对电动 汽车 产业链的认识和思考，列出了核心零部件不足，产业链头部积聚效应明显的问题。
而理想 汽车 联合创始人沈亚楠、蔚来 汽车 执行副总裁沈峰、长安 汽车 产品CEO任勇则从车企的角度讲解了他们对于供应链的思考，认为新一轮的产业链升级需要车企和供应商共同合作。
从本次大会上来看，电动化、智能化、网联化已经成为 汽车 供应链的下一个发展方向了。
另外，比较重要的一点是，多个大佬都认为目前国内供应链的核心基础研究仍然比较差，很多关键零部件还不具备自主生产能力，这对于产业发展将会造成很大的影响。核心零部件的研发应当成为国内供应链领域玩家的重点发力方向。
在介绍了本次大会的基本情况之后，国家新能源 汽车 创新工程项目专家组组长王秉刚介绍了国家节能与新能源 汽车 技术路线图，并讲解了国家新能源 汽车 创新工程项目专家组在讨论中达成的十个观点。
国家新能源 汽车 创新工程项目专家组组长王秉刚
第一个观点是，到2035年国内节能 汽车 和新能源 汽车 销量约各占50%， 汽车 产业基本实现电动化转型。
王秉刚表示，专家组不建议制定“禁燃”时间表，主要理由有三个：一是中国地域辽阔，地形气候都不一样，单一车型不能覆盖全部区域，二是中国是能源消耗大国，多元化的 汽车 更合适，三是中国电力仍然以煤炭发电为主，煤炭是珍贵的资源，要节省使用，而石油天然气资源还比较丰富。
王秉刚演讲内容
第二个观点是，坚持不懈的降低中国 汽车 综合能耗，实现二氧化碳减排的国际承诺。混合动力是内燃机 汽车 的最有效的节能技术，积极推动传动 汽车 向混动化转型，推动新能源 汽车 和传统 汽车 全面采用电驱动技术，用全面的电驱动计划代替禁燃时间表。
王秉刚演讲内容
第三个观点是，全面电驱动化需要高度融合节能 汽车 与新能源 汽车 的产业链。
节能与新能源 汽车 技术路线图具体整理了节能 汽车 的六项核心技术：混合动力政策集成、专用发动机、专用动力耦合机构、高性能电机、高水平功率型电池、电控系统开发优化，与插电式混合动力 汽车 基本相同、与电动 汽车 也有大量共同的核心技术。
王秉刚认为全面电动化将消除传统 汽车 与新能源 汽车 的技术体系界限，构筑中国 汽车 产业的新的整体技术架构和产业链布局。
王秉刚演讲内容
第四个观点是坚持纯电驱动战略不动摇。10年前我国就确定了纯电驱动的发展战略，并且取得了不错的成绩。
而纯电动 汽车 拉动了动力电池、驱动电机、电控系统与充换电基础设施产业链的初步建成，已经成为了增强我国 汽车 工业发展与增强竞争力的重要基础。
王秉刚演讲内容
第五个观点是，我国新能源 汽车 将走出培育期，迎接快速发展期。
经过十年的发展国内的新能源 汽车 即将走出政府政策鼓励为导向的培育期，进入以市场为导向的快速发展期，应由购车端补贴为主的鼓励政策变为使用端为主的鼓励政策。
路线图预测了未来十五年的发展愿景和分阶段里程碑，2025年，EV和PHEV占总销量的15%～25%，2030年，EV和PHEV占总销量的30%～40%，2035年，EV和PHEV占总销量的50%～60%，产业从业者要把投资眼光放到全产业链上，做好部署，莫失良机。
王秉刚演讲内容
第六个观点是，动力电池的产业链布局要兼顾技术进步与市场需求。
根据电动 汽车 的需求，发展包括能量型、能量功率兼顾型和功率型三种电池。从市场角度考虑，要发展普及型、商用型、高端型三种类型电池，而不是单一的高能量密度为导向。在坚持安全第一的原则下，兼顾成本性能和寿命等指标。
王秉刚演讲内容
第七个观点是，电驱动系统是未来 汽车 工业产业链的重中之重。
王秉刚认为我国在电驱动系统上存在明显的短板，机电耦合装置技术落后，要吸取内燃机的教训，加大驱动系统的自主研发与产业发展，重视关键材料、核心零部件/元器件与主控芯片级软件架构的研发，形成自主可控的产业链。
王秉刚演讲内容
第八个观点是，从新能源 汽车 使用特点与市场需求出发建设充换电设施。
将充换电基础设施看作新能源产业链的重要组成，支持多元设施。基础设施的布局、建设、经营管理都需要认真考虑科学合理布局，技术创新和商业运营要服从市场需求发展。
此外，车网融合非常重要，建议电网系统提前布局。
王秉刚演讲内容
第九个观点是，智能网联技术是整个 汽车 产业链发展的新机遇。智能网联 汽车 包括传统 汽车 和新能源 汽车 。是 汽车 技术、信息通信技术、交通设施技术的多领域融合，可以用三横两纵（车载平台、基础设施）来描述。
王秉刚演讲内容
第十个观点是，国内新能源 汽车 产业还需要提升基础技术的研究， 汽车 研发设计与模拟平台软件、车规级计算芯片、车规级功率半导体、高品质电工钢、非晶合金铁芯、高速轴承、高精度加工机床等基础技术要牢牢掌握在自己手里。
王秉刚演讲内容
百人会秘书长张永伟表示，传统 汽车 的供应链发展已经乏力了，目前正在朝着电动化、智能化、网联化三个路线上转移。
随着转型的发生，整车厂对于掌握新的供应链感到焦虑，传统的零部件供应商也在 探索 新的方向，一些新玩家由于缺乏产销积累，也非常艰难，谁会成为价值链的主导者也成为了一个新的论题。
张永伟认为目前 汽车 价值链竞争的边界正在逐渐模糊，造车新势力、出行公司、 科技 公司等进入 汽车 行业，整车厂、零部件企业通过自研和合作逐步整合上下游企业。
百人会秘书长张永伟演讲内容
在新的价值链中建立优势的是那些有合作意向，能够迅速建立合作的大型企业，如大众入股国轩高科，雷诺日产联盟和意法半导体达成合作。
随着新的公司进入到供应链领域，带来了更多新的思路，传统零部件供应商要想进一步站住脚需要及时进行升级和转型，
目前我国供应链还存在三个问题 ，第一个是，核心零部件“卡脖子”的问题，电子电器架构与软件算法、中央计算芯片、功率半导体等核心技术相对较弱。
百人会秘书长张永伟
第二个是，供应链的第二/三梯队生存压力倍增，目前国内新能源 汽车 核心零部件行业集中度正在升高，行业寡头逐渐显现，尾部玩家面临淘汰的局面，比如电芯装机企业由2016年的148家下降到了2020年上半年的63家。
第三个是，供应链的机会窗口并不持久，我国新能源部分产业链凭借先发优势，取得市场规模优势和一定的技术积累，但是窗口并不持久。如目前日韩电芯在我国的占比达到了17%，在电机领域，德美两国的占比达到了30%，这些领域的机会窗口已经不多了。
而如何解决国内供应链存在的这些问题，张永伟认为还需要国内的车企和供应链企业甚至政府机构一起参与，共同寻找最优解决方法。法雷奥中国总裁马法龙在演讲的时候也提到了政府需要和企业进行合作。
理想 汽车 联合创始人、总裁沈亚楠站在车企的角度也谈了自己的看法，他认为智能电动 汽车 供应链将会出现重构，与手机产业类似，很多供应链企业会随着诺基亚的倒下而消失，也有一些及时改变，到今天仍然获得发展，联发科就是一个例子。
目前有消费电子领域、通讯设备的进入 汽车 领域，沈亚楠认为之后应该还会有更多的企业进入 汽车 领域，新的跨界企业会带来更多的商业模式。
理想 汽车 联合创始人、总裁沈亚楠
沈亚楠表示智能电动 汽车 领域下，合作形式也会发生变化，一是车企与车企的合作，下一步将会是大趋势，车企和供应商之间的合作也会有新的变化。
蔚来 汽车 执行副总裁沈峰则介绍了蔚来对供应链的思考，沈峰认为，供应链的成长发展需要和主机厂发展相关，主机厂的创新也会提升供应链的发展。蔚来从一开始就将供应商称为合作伙伴，期望和合作伙伴共同发展成长。
沈峰表示，蔚来期望自己的合作伙伴可以集中在自己的工厂周围，70%的供应链企业在合肥工厂的600公里范围内，92%的零部件采购来自合作伙伴的中国工厂。
蔚来 汽车 执行副总裁沈峰
蔚来 汽车 更加期望掌握自己的核心技术，三电系统都是自己研发的，而智能座舱、车联网、自动驾驶系统方面将会和合作伙伴一起打造。
沈峰认为在新的合作形式下，主机厂和合作伙伴刨除过去的单一合作模式，而要建立新的合作模式，赋能+孵化，共同开发，达到双赢。
虽然电动机的技术比发动机要简单，但是蔚来认为在生产中也需要选择质量可靠的合作伙伴，让合作伙伴从前期就介入到车辆的发展过程，能够提升车辆的质量水平。
长安 汽车 产品CEO任勇认为构建安全可靠的供应链是由 汽车 大国走向 汽车 强国的必由之路，国内核心零部件还存在短板和不足，弥补这些短板才能实现 汽车 强国。安全可靠的供应链也是推动“电动化、智能化、网联化”变革成功的保障。
长安 汽车 产品CEO任勇
而这也是应对全球化事件和国家关系的有效手段，自主掌握就不会受到疫情等突发情况和国家关系的影响。
那么如何才能够建造安全可靠的产业链呢？任勇认为需要政企携手，共建产学研创新平台，建立创新管理体系，同时也要进行企业间的联合。
另外，任勇认为还需要能发挥集群优势，吸引核心零部件企业来中国建厂，减少海外问题对国内零部件的影响。
中兴通讯副总裁陈健洲从通讯行业的角度讲解了对 汽车 产业链的看法。他表示， 汽车 正在从一个机械设备变成一个IT设备，而在这种趋势下面，电动化、智能化、网联化是相辅相成的。
陈健洲认为，这三个趋势都很重要，但是网联化一般都会被大家所忽略，在这个领域中，5G将会是非常重要的一个工具，低时延高可靠的通信连接是智能网联的基础。
中兴通讯副总裁陈健洲
AI也将会成为智能驾驶、智能交通的感知、分析、决策需要，而5G也会最大程度的发挥AI的能力。此外，陈健洲还认为，电动化应用的安全和效率也离不开智能化和网联化的辅助。
英飞凌大中华区高级副总裁、电子 汽车 事业部负责人曹彦飞则介绍了 汽车 半导体对产业链三化的影响。
英飞凌的碳化硅模块可以帮助电动车企业提升电动 汽车 的续航里程，英飞凌数据显示，至少可以为车企提升7%的续航，这也能够帮助车企进一步降低电池成本。
而随着自动驾驶的发展，也需要更多的雷达和摄像头，而雷达和摄像头的生产都需要半导体公司的参与。
在网联化方面，随着网联化程度的提升， 汽车 的网络安全问题开始凸显，这时候就需要软件和硬件两方面发力来维护 汽车 安全，半导体则是硬件上防护的关键部分。
曹彦飞认为未来 汽车 市场的三大趋势都需要依赖先进的功能安全和信息安全，而为了达到功能安全和信息安全，半导体行业需要在这个过程中发挥更大的作用。
英飞凌大中华区高级副总裁、电子 汽车 事业部负责人曹彦飞
ABB（中国）高级副总裁、电气事业部中国区负责人赵永占讲解了其充电桩领域做的一些工作。ABB此前并不算是 汽车 领域的玩家，但随着 汽车 产业链的扩大，ABB也开始从充电领域进入了 汽车 行业。
赵永占表示ABB也将网联化和充电桩进行了连接，更加方便电动桩的管理，还能远程修补一些问题，能够降低充电桩的运营成本。
此外，多个海外零部件巨头也在积极参与国内零部件的改革，法雷奥、德尔福、大陆集团这样的行业巨头在演讲的时候也提到了生产的中国化。
随着 汽车 逐步往四化上转型，也对供应链企业带来了更多的要求，传统的供应链企业已经无法满足现阶段的 汽车 需求了。
在这种情况下，供应链也需要向着电动化、智能化、网联化三个方向发展，这就需要车企和产业链玩家共同发力，促进产业升级。
但对于国内玩家来说，多个核心零部件仍然存在短板，这也就要求国内零部件玩家需要进一步夯实自己的基础能力。
传统汽车需要在变局中重塑增长新格局
新能源汽车发展路在何方？2023年3月31日，电动汽车百人会在北京举行，吸引了来自政府、企业、学术界和媒体等各界人士的百余人参加。本次会议的主题是“推进中国汽车产业现代化”，旨在深入探讨新能源汽车产业的发展现状和未来趋势，为行业发展提供思路和方向。
在会上，与会专家和企业代表就新能源汽车的政策环境、技术创新、市场需求、产业链协同等热点问题进行了深入交流和探讨。他们认为，新能源汽车是未来汽车产业的发展方向，但在发展过程中仍面临着许多挑战和机遇。其中，以下几个方面是本次会议的热点内容：
一、政策环境
与会专家指出，政策环境是新能源汽车发展的关键因素之一。目前，国家和地方政府已经出台了一系列支持新能源汽车发展的政策，包括减免购置税、免收车辆购置税、免费使用公共停车场等。但与此同时，政策的不确定性和变化性也成为了行业发展的一大挑战，需要各方共同努力，推动政策稳定和可持续性发展。
二、技术创新
新能源汽车技术的创新是推动行业发展的核心驱动力。与会专家认为，技术创新应该从多个角度入手，包括电池技术、充电技术、车联网技术等。同时，产业链的协同和合作也是技术创新的重要保障，需要各方加强沟通和合作，形成合力。
三、市场需求
新能源汽车市场需求的扩大是行业发展的重要保障。与会代表指出，当前，新能源汽车市场需求虽然在逐步增加，但与传统汽车市场相比，仍有很大差距。因此，需要通过多种手段，包括政策引导、产品创新、营销推广等，为市场需求的扩大提供支持。
四、产业链协同
新能源汽车产业链的协同和合作是行业发展的重要保障。与会专家指出，新能源汽车产业链涉及到电池、电机、控制系统、充电设施等多个环节，需要各方加强协同和合作，优化产业链布局和结构，提高行业整体水平和竞争力。
本次电动汽车百人会的召开，为新能源汽车产业的发展提供了一个广泛的交流和合作平台，也为行业未来的发展提供了思路和方向。相信在各方的共同努力下，新能源汽车产业将迎来更加美好的未来。
汽车人新“规划”出台，明确中国新能源汽车产业发展方向
新能源流通链条扩张，传统汽车需要在变局中重塑增长新格局在全球经济化的时代浪潮前，各行各业都面临着前所未有的挑战，汽车行业同样如此。但与此同时，新的机遇也迎面而来。在新的发展阶段，汽车市场与流通行业如何发挥好超大市场规模优势，以创新驱动为牵引，于变局中重塑增长新格局，为行业、企业发展注入澎湃动力成为需要思考的问题。
新能源汽车与传统燃油车走势形成了鲜明对比，新能源汽车市场正在由原来的政策单轮驱动向政策和市场需求双轮驱动转变。
伴随新一轮科技浪潮和数字经济的发展，汽车产业和市场的数字化转型正在加速，并且已经深入到行业发展的各个领域。
受国际国内多重因素影响，汽车供应链的安全风险激增，深刻影响着汽车产业链和供应链的结构平衡，突出表现为车用半导体芯片产能短缺对全球汽车市场造成了不利影响。
汽车流通渠道多样化发展，传统汽车销售模式正在面临前所未有的考验，如何进一步发挥和利用好现有渠道在效率和体系方面的优势，需要厂家和经销商以开放和包容的心态去共同面对，秉持共商、共建、共享理念，于变局中开新局。
从汽车全流通链条看，二手车市场增长明显好于新车市场，报废机动车、汽车改装保持较快发展；从汽车流通模式来看，授权销售仍是汽车销售的主渠道，汽车电商、直营等非授权销售也不断发展，促进了汽车市场竞争，提升了汽车流通效率。
同时，商务部也非常关注模式变化带来的其他方面影响，希望模式创新尽量给汽车市场各参与方带来共赢，使厂商关系更加和谐，避免任何一方利用优势地位伤害其他相关方的利益。
针对汽车市场的走势，国家信息中心副主任徐长明预判，在结构方面，由于“95后”逐步成为购车主力，并到2030年会超过1/3的比重，届时会倒逼汽车市场加速智能化、电动化发展，与此同时自主品牌会处于有利地位。
目前，中国的新能源汽车占据全球保有量的40%以上，销量、保有量、生产量已连续6年全球第一。更重要的是，得益于政府的前瞻布局和政策支持、换道先行的智慧、动力电池的路线、消费电子的基础、基础设施的建设以及潜力巨大的市场，中国已形成了自己的新能源汽车电池工业，提高了中国品牌的占有率，更在国际上打响了中国品牌，并为汽车与其他产业创造了融合共生的商业机会。
2019年新能源汽车及其产业链深度分析
随着新《规划》的出台，中国新能源汽车产业未来发展有了可供参考的方向指引。从新旧《规划》的不同中也能看出，中国的新能源汽车产业正在从激进走向成熟务实。
文/《汽车人》卢山
11月2日，国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划（2021一2035年）》（以下简称《规划》）。
相比于上一个新能源汽车产业规划已经过去了8年时间。这8年时间，全球新能源汽车的产业趋势、竞争格局都已经发生了很大的变化。
如何抓住发展新机遇，解决发展旧问题，《规划》为中国新能源汽车市场的下一个十五年发展指明了方向。
提高核心技术创新力，推动全价值链发展
在坚持纯电驱动的新能源战略方向下，中国汽车成为全球新能源产销第一大国。但与此同时，核心技术缺少突破、基础设施建设滞后、质量体系不够完善、废旧电池处理需要加强等问题，在快速发展的市场面前也日益凸显出来。
《规划》对未来发展愿景中提到，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。
在新《规划》中，对于核心技术创新，以及以动力电池为核心的全价值链发展被放在了重要位置。
在提高技术创新能力方面，《规划》强调深化“三纵三横”研发布局，以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三纵”，布局整车技术创新链；以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。
与此同时，《规划》也重点提及了建设新兴产业生态的目标。以生态主导型企业为龙头，加快车用操作系统开发应用，建设动力电池高效循环利用体系，强化质量安全保障，推动形成互融共生、分工合作、利益共享的新型产业生态。
值得关注的是，针对备受关注的废旧动力电池的回收处理问题，《规划》明确提出：“推动动力电池全价值链发展，完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系，鼓励共建共用回收渠道。建立健全动力电池运输仓储、维修保养、安全检验、退役退出、回收利用等环节管理制度，加强全生命周期监管。”
《汽车人》观点：
目前，国内车企在多种动力系统的产品上已经布局广泛，特别是动力电池方面拥有了较强的市场竞争力。但是在关键零部件的供应链体系上，仍然对海外采购有比较严重的依赖。
今年的全球疫情，也让中国的汽车产业意识到了无法控制供应链所带来的巨大风险。下一个十五年，供应链的构建和强大势必将成为中国汽车产业发展的重中之重。
核心技术上的快速突破，更有赖于国家力量的推进，历史上举国之力推动产业发展的成功案例，正是今天中国新能源汽车产业发展的参照。因此，推进兼并重组，打造龙头企业，建立国家重点实验室、国家制造业创新中心联合研发攻关机制，快速突破核心工艺、专用材料、关键零部件、制造装备的短板弱项已经刻不容缓。
随着第一代电动车进入产品生命周期末端，动力电池也即将进入一波淘汰浪潮。招商证券研究报告显示：到2020年底，中国将产生约24万吨的退役锂离子电池，2022年将产生53万吨退役锂离子电池。预计到2025年，也就是“十四五”末期，中国动力锂电池退役量将超过73万吨。
动力电池的回收处理和梯次利用需求已经迫在眉睫。一方面，动力电池处理不当将对环境造成持久性的严重污染；另一方面，尽管中国锂资源丰富，但受限于工艺制约，作为动力电池核心原材料的钴和镍仍然需要大量进口。动力电池最高可以实现70%的梯次利用，可以极大缓解依赖进口的卡脖子困境，实现新能源的可持续性发展。
深化开放合作，提升国际竞争力
面对目前的全球新能源竞争态势，《规划》中指出：加强与国际通行经贸规则对接，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，对新能源市场主体一视同仁。
引导企业制定国际化发展战略，不断提高国际竞争能力，加大国际市场开拓力度，推动产业合作由生产制造环节向技术研发、市场营销等全链条延伸。
《汽车人》观点：
特斯拉一家独大、跨国车企跃跃欲试，正在严重挤压自主车企在国内的生存空间。中国汽车能否通过更高水平的开放合作，增强产业竞争优势，在新能源领域实现出口的突破，是未来发展的一个重要部分。
在“十四五”规划中，也对改革开放提出了更高的要求。要求通过构建更加完善的社会主义市场经济体制和更高标准的市场体系，促进更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，增强我国参与国际经济合作和竞争的新优势，实现互利共赢。
历史经验表明，惟有开放才能更好地促进经济发展。中国的新能源汽车产业不能关起门来搞建设，只有坚持“引进来”与“走出去”相结合，通过更大力度、更高水平的开放合作，深度融入全球产业链和价值链体系，才能为中国的汽车产业以及新能源产业注入强劲的可持续发展动力。
不搞“大跃进”，构建协同发展新格局
《规划》表示，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。
随着汽车动力来源、生产运行方式、消费使用模式全面变革，新能源汽车产业生态正由零部件、整车研发生产及营销服务企业之间的“链式关系”，逐步演变成汽车、能源、交通、信息通信等多领域多主体参与的“网状生态”。
相互赋能、协同发展成为各类市场主体发展壮大的内在需求，跨行业、跨领域融合创新和更加开放包容的国际合作成为新能源汽车产业发展的时代特征，极大地增强了产业发展动力，激发了市场活力，推动形成互融共生、合作共赢的产业发展新格局。
《汽车人》观点：
从之前的25%到现在的20%，新能源汽车销量目标的务实化，说明了中国新能源汽车产业在政策层面正在走向成熟稳健。
目前，新能源汽车市场的发展受制于多重因素的影响。一方面，是产品技术本身的发展更新；另一方面，是基础配套设施普及完善。此外，也包括整个供应链的健康状态，都对这个产业产生着巨大影响。
不搞销量上的“大跃进”，而是从构建协同发展的格局入手，帮助整个产业朝着健康有序的方向发展。以新能源为“抓手”，打造面向未来出行领域的整体生态体系，更有利于新能源作为国家战略的长期远景目标达成。（文/《汽车人》卢山，部分来源网络）版权声明本文系《汽车人》独家原创稿件，版权为《汽车人》所有。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
1.1、新能源 汽车 :新品周期来临，消费层次升级
2018年 汽车 市场低迷，消费需求萎缩，市场景气度下滑。2018 年 1-11 月 汽车 销量2542万辆，同比下滑 1.7%。其中，乘用车销量 2148 万辆，同 比下滑 2.77%。在整体市场消费意愿不强的环境下，新能源 汽车 成为 汽车 行 业为数不多的亮点。18 年 1-11 月国内新能源 汽车 累计销量为103.0万辆， 与 2017 年同期的 60.9 万辆相比，增长了68.0%，其中新能源商用车销量 14.4 万辆，同比增长7.8%;乘用车销量88.6万辆，同比增长 84.8%。
1.1.1、新品周期来临，产品品质提升
截至 2018 年11月，22 家乘用车厂商先后于 2018 年内推出了49款改 款换代车型，45 款全新车型。其中纯电动车型共 72 款，插电混合动力车型 共 22 款。45 款全新车型在 18 年的销量为 18.7 万辆，占总销量的 21.1%。2018年 1-11 月，累计销量前十的插电混合动力车型中有 9 款是改款或是全 新车型;累计销量前十的纯电动车型中有 7 款车是改款或是全新车型。
补贴政策推动纯电动乘用车续驶里程提高的作用立竿见影。2018 年 6 月新补贴政策正式实行后，续驶里程超过300公里的车型的销量占比大幅提 升，从 2017 年的 24%，提升至 18 年 1-11 月的 50.6%。18 年 6 月实施新 补贴政策后，续驶里程超过 300 公里的车型的销量占比达到了 62.1%。
2018年，各大厂商对车型进行了换代或改款，提高车型的续驶里程。 表 1 列出了主要的改款换代车型。这批车型的续驶里程中位数从 200km 提 升至 301km，2017 年续驶里程超过 300 公里的车型数为6个，2018 年增加 至 15 个。
企业提升车型的续驶里程一方面是受补贴政策的推动，但长期看是企业 为满足消费需求、提升产品力所作的主动应对措施。我们整理了2018年不 同续驶里程车型的补贴前价格分布。续驶里程 300-400 公里范围的车型价格 中位数与续驶里程 250-300 公里的相近。同时更宽的价格带反应出企业重点 布局的车型都在向续驶里程 300 公里以上的车型集中。高续驶里程车型相对 低续驶里程车型具有了较高的性价比。
1.1.2、消费层次提升
2018年 1-11 月新能源乘用车累计销量 88.6 万辆，同比增长84.8%。其 中，轿车累计销售 58.5 万辆，同比增长62.5%;SUV 累计销售26.2万辆， 同比增长 227.6%;MPV 累计销售3.9万辆，同比增长 37.5%。
因为 2017 年基数较低，SUV2018 年销量同比增长迅速，市场份额大幅 提升，从 2017 年全年的 16.6%提升至 2018 年 1-11 月的 29.5%。SUV 的放 量主要得益于17后半年，厂商密集推出了 26 款全新 SUV 车型。全新推出 的 SUV在 18 年 1-11 月的累计销量达到了9.1万辆，占 SUV 销量的 35%， 超过 2017 年同期 SUV 总销量。
2018年之前，新能源乘用车以微型车居多。2017 年微型车市场份额达 到 57.2%，2018 年补贴新政实施以后，18 年6-11月微型车市场份额下降到 31.8%。取而代之的是小型车份额从 17 年的 4.6%增加至 13.3%，紧凑型车 份额从 17 年的33.3%提升至 42.1%。
2018年 6 月施行新补贴政策后，高价位车型的销量占比增长明显。1 月 份，补贴前售价 10 万元以上车型占比49.4%。在 6 月份，占比提升至62.1%。 在 10 月份，高价位车销量占比有所回落，但平均售价仍然保持高于上半年 的水平。整体看，18年消费者购车意愿逐渐向高价位车型倾斜。这与高级别 车型(紧凑型、中型、中大型)销量占比提升相互印证。
从供给侧分析，2018 年后厂商投放的新车型、换代改款车型官方指导价整体高于过去的水平。这体现在两方面，一方面平均价格提高至 23 万左右; 另一方面部分产品逐步探入高端消费市场。以荣威 Marvel X、蔚来 ES8、比 亚迪唐为代表的新车型价格已经触及30万元以上。
1.2、动力电池:强者恒强，三元电池已成主流
根据高工产研锂电研究院的数据，2017 年国内动力电池装机量 36.2Gwh，同比增长 29.4%;2018 年 1-11 月，动力电池装机量 43.6Gwh， 同比增长 77.0%。总体来看，2018 年以来，乘用车动力电池装机量占比同 比 2017 年提升 24.3pcts，客车动力电池装机量占比同比下降 10.7pcts，专 用车动力电池装机量占比同比下降13.6pcts;三元电池装机量占比同比 2017 年提升 12.2pcts，磷酸铁锂电池装机量占比同比下降 13.4pcts。
分车型来看:
按照电池技术路线来看:
按照电池形状来看，2018 年 1-11 月，国内方形动力电池装机量为32.48Gwh，占比 75%;软包动力电池装机量为 5.78Gwh，占比 13%;圆柱 动力电池装机量为 5.37Ghw，占比 12%。
2017 年，国内动力电池装机量排名前三的企业为宁德时代、比亚迪、 沃特玛，装机量分别为10.58/5.66/2.41Gwh，市占率分别为 29.2%/15.6%/6.7%。2018 年 1-11 月，动力电池装机量排名前三的企业分 别为宁德时代、比亚迪、国轩高科，装机量分别为 17.9/9.6/2.3Gwh，市占 率分别为 41.1%/22.0%/5.3%。总体来看，第一梯队宁德时代和比亚迪的市 场份额相对领先，且龙头份额不断提升。
2.1、补贴退坡难压消费需求
从 2009 年开始实行的补贴政策是国内新能源 汽车 产业起步发展的主要 助推力。经过近 10 年的演变，补贴政策也经历了三个不同的阶段:
第一阶段(2009 年—2012 年):试点推广(公共服务领域25 个试点 城市 + 私人购买 6 个试点城市)，私有购买和公共服务分开补贴，补贴金 额高，技术条件要求低，首次提出减免车船税;
第二阶段(2013 年—2016 年):补贴范围扩大至全国，提出补贴退坡 机制，油电混合动力 汽车 不再享有补贴优惠，提出免征购置税，车辆根据性能高低分段补贴。2016 年建立了新的补贴车型目录，政策要求破除地方保 护，严查骗补行为;
第三阶段(2017 年—现在):技术条件要求更高、更细，车辆安装监 控设备，非个人用户需满足规定行驶里程方可获得补贴。2017 年起地方补 贴不超过国补的一半。
2.2、双积分接力，助力增长
2017 年 9 月 27 日，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局公 布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源 汽车 积分并行管理办法》，双积分 政策正式落地。双积分政策是一种改善乘用车供给侧结构的惩罚性措施，目 的在于倒逼乘用车企业降低车辆能耗水平，增加新能源 汽车 供给。
根据双积分计算规则，企业提高新能源 汽车 产量在总产量的占比，不但 有利于增加企业新能源 汽车 积分(NEV 积分)，也能够降低企业平均燃料消 耗量，增加企业平均燃料消耗量积分(CAFC 积分)。其中，增加纯电动车 型产量所带来的边际效应更高。
根据工信部的数据，2017 年度中国境内 130 家乘用车企业共生产/进口 乘用车 2469.29 万辆(含新能源乘用车，不含出口乘用车，下同)，行业平 均整车整备质量为 1438 公斤，平均燃料消耗量实际值为 6.05 升/100 公里， 燃料消耗量正积分为 1238.14 万分，燃料消耗量负积分为 168.90 万分，新 能源 汽车 正积分为 179.32 万分。整体上看，2017 年不论是 CAFC 积分还是 NEV 积分都有充足的余量。但是，考虑到 19 年、20 年双积分规则收紧，届 时新能源乘用车产量仍然有不小的缺口。
下面我们将基于 2017 年的积分数据(2018 年积分数据还未公布)对2019 年和 2020 年的 CAFC 积分和 NEV 积分进行预测，并以此估算未来两 年的新能源 汽车 缺口。
2019 年新能源 汽车 缺口预测
在 2017 年工信部公布的双积分核算数据基础上，我们分别设置两种情 景假设预测2019 年的新能源乘用车生产进口量。通过计算使得 NEV 积分为 正，并且 NEV 有足够的正积分来冲抵 CAFC 负积分，从而求出新能源乘用 车生产进口量。
结果显示，在乐观预测油耗降低、纯电车型续驶里程提升显著的情景下(情景假设 1)，2019 年新能源乘用车生产进口量需要达到 122 万辆。在 悲观情景下(情景假设2)，则需要约 155 万辆的新能源乘用车来满足双积 分要求。
2020 年新能源 汽车 缺口预测
同样的方式，在乐观预测下，2020 年需求的新能源乘用车生产进口量为 226 万辆。对应 2017 年-2020 年复合增速为 57.3%，乘用车市场渗透率 9%; 在悲观预测下，则需要约 268 万量的新能源乘用车来满足双积分要求。对应 2017 年-2020 年复合增速为 66.4%，乘用车市场渗透率 10.5%。
双积分接棒补贴，政策风格由奖励式鼓励切换为惩罚式要求，迫使包括 合资在内的更多企业加大对新能源 汽车 产品的投入。双积分政策的实施优化 产业供给侧结构，引导和带动市场消费节能和新能源 汽车 ，推动 汽车 产业向 节能减排的方向快速发展。
2.3、新能源 汽车 需求旺盛，消费结构优化
根据北京交通发展研究院发布的《2017 年中国六城市新能源 汽车 消费者调查报告》，首先对六个城市进行分类，北京和上海对新能源 汽车 给予号牌优惠+不限行政策+补贴政策，成都和武汉给予不限行政策+补贴政策，石家庄和临沂仅有补贴政策。调查结论显示:
(1) 新能源 汽车 的主要用途是上下班代步和接送家人/孩子;
(2) 在北京和上海(号牌优惠+不限行政策+补贴政策)，新能源汽 车主要作为家庭首辆车;在其他四个城市，新能源 汽车 主要作为 家庭第二辆车使用;
(3) 在北京和上海(号牌优惠+不限行政策+补贴政策)，号牌优惠 政策是激励购车的决定性因素，如果取消号牌优惠政策，将有75%的车主放弃购买新能源 汽车 ;
(4) 在成都和武汉(不限行政策+补贴政策)，补贴政策是激励购车 的决定性因素。
总体来看，新能源 汽车 号牌优惠政策是决定新能源乘用车销量的主要因 素，之后依次是补贴政策和限行政策。2018 年，消费者对新能源乘用车的 接受程度在提升，愿意购买性能和品质更优的车型。相比于过去，补贴因素 对销量的影响在减弱。厂商能够提供、消费者愿意购买的良性局面正在形成。
企业高品质产品投放加速、消费者购买意愿提升——形成这些市场特点 的背后，是政策主导逐步向市场主导转变的体现。这种转变符合产业发展方 向，在未来 2-3 年内必然会更加有效地促进整个行业的升级。因此，我们认 为 2019 年新能源 汽车 市场将会依然能够保持较高增速，同时消费结构进一 步优化。
展望 2019 年新能源 汽车 市场，在补贴政策和双积分政策的推动下，新 能源乘用车供给侧结构进一步优化，高品质车型引领市场。新能源 汽车 消费 需求依然保持旺盛，考虑整体经济环境的负面影响，预计 2019 年新能源乘 用车销量约 140 万辆(同比+35%)，续驶里程超过 300 公里车型占比达到 80%，纯电动车型占比 25%。商用车市场受 19 年补贴退坡影响，销量依旧 增长乏力，预计 2019 年销量为 20 万辆。
3.1、锂电产业链盈利能力承压
我们对新能源 汽车 产业链样本股的跟踪显示，绝大部分环节收入增速出 现回落，钴系正极材料收入增速由 2017 年报的 94%下降至 2018 年中报的 41%;磷酸铁锂收入增速由 17.1%下降至 10.7%;隔膜收入增速由 29.7%下 降至 1.2%;电解液收入增速由 8.4%下降至 6.9%;负极材料收入增速由 28% 上升至 33%;动力电池收入增速由 44%下降至 32%。
毛利率变化方面，新能源 汽车 产业链各环节仍然处于下跌趋势中，钴系 正极材料毛利率在 2017 年+2.4pcts，而 2018 年中报-6pcts;磷酸铁锂正极 材料毛利率为-6.5pcts/-6.1pcts;负极材料毛利率为-1.3pcts/-5.9pcts;隔膜 毛利率为-3.5pcts/-14.3pcts;电解液毛利率为-6.8pcts/-11.8pcts;动力电池 毛利率为-1.8pcts/-4.6pcts。
3.2、锂电材料:静待调整，龙头优势显现
根据化学与物理电源协会等统计的数据，2018 年以来，三元正极材料(523)价格由 21-22 万元/吨下跌至 16-17 万元/吨，跌幅约 20%;磷酸铁 锂正极材料价格由 8.5 万元/吨下跌至 6 万元/吨，跌幅接近 30%;中端湿法 隔膜价格由 4.5 元/平方米下跌至约 2 元/平方米，跌幅为 57%;电解液价格 由 4.5-5 万元/吨下跌至 4 万元/吨，跌幅约 18%;中端负极材料价格由 5-6 万元/吨下跌至 4.5-5.8 万元/吨，跌幅约 6%。
3.3、动力电池:CATL 优势扩大，盈利稳定
动力电池是电动车成本的主要构成部分，补贴退坡影响下，动力电池价 格将在中长期处于下降通道。以宁德时代为例，2017 年动力电池系统价格 为 1.41 元/Wh，同比下降 31.6%，2014-2017 年年均复合降幅为 21.3%。过 去几年，在技术进步及规模效应等因素的影响下，动力电池的成本也在持续 下降。电池价格的影响因素来自多个方面，包括供求关系变化、规模效应、 材料成本优化等。
补贴退坡背景下，目前动力电池环节正处于行业产能出清的阶段，龙头效应正在显现。根据 GGII 发布的数据，国内动力电池行业集中度总体呈现 集中趋势。2017 年，宁德时代/比亚迪装机量市场份额分别为 29%/16%，2018 年两家公司的市场份额分别增长至 41%/22%，CR2 由 45%提升至 63%;第 二梯队中，市场份额变化明显，孚能 科技 等企业增长强劲，CR5 由 2017 年 的 62%提升至 76%。总体来看，动力电池市场份额继续向头部厂商集中。
综上所述，(1)动力电池环节宁德时代和比亚迪的市占率合计已超过 60%，比亚迪电池仍然以自供为主，宁德时代对上下游的议价能力继续增强。(2)锂电材料价格不断下行，动力电池成本端逐渐改善。因此，在补贴退 出之前，宁德时代的盈利能力总体依然强劲。
4.1、竞争升级，全球化竞争暗流涌动
近年来，国内新能源 汽车 产业链经历了从全面产能扩张到竞争升温、集 中度提升的过程，在政策保护下，国内、国外的发展相对独立。预计补贴政 策退出后，2021 年起新能源 汽车 产业链将迎来全球化竞争的新阶段。
2018 年以来，全球主流车企的电动化进程明显加快。作为新兴造车势 力的代表，特斯拉 Model 3 在 2018Q3 的周平均产量达到 4,437 辆，其中最 后一周产量超过 5,300 辆，其生产系统在 2018Q3 已达到稳定状态。该季度 特斯拉实现净利润2.55 亿美元，结束了长达 7 个季度的亏损，Model 3 也成 为美国乘用车销售收入最高的车型，从销量排名来看，单季度销量排在全美 第五名。传统车企方面，宝马、戴姆勒、大众等也在加快推进其电动车战略。
2017 年全球新能源乘用车销量 121.3 万辆，同比增长 59.9%，其中国 内新能源 汽车 乘用车销量为 57.62 万辆，占全球比重由 2015 年的 42.2%提 升至 2017 年的 47.5%。中国已成为全球最重要的新能源 汽车 市场。随着补 贴政策的退出，中国将成为全球化竞争的主战场。
4.2、动力电池:直接竞争时代来临，欧洲、中国是主战场
从全球范围来看，主流动力电池厂商主要集中在东亚地区，包括宁德时代、松下、LG 化学和三星 SDI 等。过去几年，由于新能源 汽车 补贴政策的 存在，国内外动力电池企业之间几乎没有直接竞争，但在补贴政策退出的预期下，海外动力电池厂商正在推进其中国产能的落地;同时，宁德时代等国 内电池企业也在积极拓展海外市场。国内外动力电池企业之间的直接竞争正 在升温。
我们通过以下几个角度对这四家电池厂进行比较研究。
出货量: 2015/2016/2017年，宁德时代动力电池出货量分别为 2.2/6.8/11.8Gwh，2016/2017 年同比增长 210.5%/74.1%;松下动力电池出 货量分别为 4.6/7.2/10Gwh，分别同比增长 70.4%/56.5%/38.9%;LG 化学 动力电池出货量分别为 1.4/1.8/4.9Gwh，2016/2017 年同比增长 49.2%/149.0%;三星 SDI 动力电池出货量分别为 1.1/1.3/2.4Gwh， 2016/2017 年同比增长 18.2%/84.6%。从全球出货量排名来看，2015 年、 2016 年松下均为全球第一，但 2017 年被宁德时代超越。
配套车企: 宁德时代已覆盖国内乘用车、客车、专用车领域的主流客户。 在深厚的技术、工艺经验支撑下，公司已经在国内动力电池领域获得先发优 势，海外车企也已覆盖大众、戴姆勒、宝马等;松下动力电池的核心客户为 特斯拉，其他客户还包括大众、通用等。根据公司公告，2017 年，松下动 力电池已供货车型/已收到订单车型/待合作车型分别为 58 款/16 款/74 款， 2015-2017 年已供货车型逐年增长，分别为 45/50/58 款。其中，截至 2018 年 3 月 31 日，配套客户中日本/欧洲/美国的整车企业分别为 6/4/2 家;LG 化学核心客户为通用、雷诺、现代起亚、沃尔沃、CT&T 等，主要配套车型 有雪佛兰 Bolt、Volt、雷诺 Zoe;三星 SDI 核心客户包括大众、克莱斯勒、 马恒达、Lucid Motors 等。主要配套车型有宝马的 Megacity、i3(EV)、i8 (PHEV)以及 X5、330e 等，还有菲亚特(Fiat500EV)、保时捷(Cayenne S)、奥迪(e-tron)、奔驰(S-Class)等顶尖车企的重要车型。
产能规划及工厂布局: 四家动力电池厂商 2020 年的规划产能均超过 50Gwh。从具体的工厂布局来看，宁德时代产能主要集中在中国，海外工厂(德国)正在加速建设;松下产能主要分布在美国和日本，也在积极推进中 国工厂的扩产;LG 化学和三星 SDI 在欧洲、中国、韩国和美国均有布局， 中国工厂的扩产加速推进。
技术布局: 宁德时代技术路线以方形电池为主，软包电池布局正在加速 推进，正极材料体系为 NCM;松下动力电池技术路线主要是圆柱型，正极 材料体系为 NCA;LG 化学动力电池技术路线以软包为主，正极材料体系为 NCM;三星 SDI 动力电池技术路线以方形电池为主，正极材料体系为 NCM。
总体来看，中日韩三国的动力电池厂商已经完成对本土整车企业的布 局;在北美市场，松下和特斯拉充分绑定，通用也是 LG 化学的核心客户; 欧洲传统整车企业较多，是未来的主战场之一，韩国动力电池企业(LG 化 学、三星 SDI 及 SKI)布局领先，中国动力电池企业(CATL、孚能 科技 等) 正在凭借成本优势及服务优势加速切入;中国是全球最大的电动车市场，在 中高端车型的竞争会日趋激烈，主要看点在于电池企业对合资品牌份额的争 夺，国内二线动力电池企业竞争压力剧增。
4.3、锂电材料:有望受益于全球化竞争
我们认为，国内锂电材料环节有望受益于全球化竞争。首先，我国已经 拥有全球最完善的新能源 汽车 产业链，而且大部分企业与海外竞争对手的差 距迅速缩小，个别企业已经具备和海外龙头竞争的实力;其次，日韩电池厂 商的动力电池业务盈利压力较大，引入高性价比的材料供应商是必然选择; 最后，对于日韩电池厂在中国境内的产能，国内供应商在服务、响应速度等 方面拥有天然优势。
我们对宁德时代和三家海外电池厂的财务数据进行比较，2017 年 CATL 的净利率为 21%，而松下的圆柱动力电池尚未实现盈利，LG 和三星 SDI 也 有较大的盈利压力。
在 3C 电池和储能电池领域，国内锂电材料龙头企业已经和海外电池厂 建立了稳定的供应关系。海外动力电池企业正在加速测试中国供应商的产 品，预计 2019 年起测试结果会逐步落地。尽管锂电材料企业仍然处于毛利 率下滑的阶段，但海外电池厂的国产化有望推动其出货量快速增加。
好了，今天关于“新能源汽车产业链条”的探讨就到这里了。希望大家能够对“新能源汽车产业链条”有更深入的认识，并且从我的回答中得到一些帮助。
